Služby

Finanční plánování

Finanční plánování je klíčovým nástrojem pro dosažení osobních a rodinných cílů. A také pro cestu k finanční nezávislosti a bohatství. Pomáhá efektivně spravovat příjmy, výdaje a úspory, což vede k lepší finanční stabilitě. Mezi hlavní výhody patří:

1. Přehlednost: Umožňuje mít jasný přehled o financích a identifikovat oblasti, kde lze ušetřit a kde je třeba věnovat pozornost.

2. Cílené úspory: Pomáhá stanovit a dosáhnout konkrétních finančních cílů, jako je koupě nemovitosti, studia dětí nebo plánování důchodu.

3. Minimalizace rizik: Umožňuje připravit se na nečekané výdaje, krizové situace a budoucí období, čímž snižuje stres a přináší klid.

4. Investiční strategie: Umožňuje efektivně investovat a zhodnocovat úspory, což je zásadní pro budování bohatství. Vede k lepší kvalitě života a větší finanční jistotě.

Díky systematickému přístupu lze dosáhnout finanční nezávislosti. To znamená, že člověk nemusí být závislý na pravidelných příjmech z práce, protože má vytvořené pasivní příjmy z investic, úspor nebo podnikání. S dobře nastaveným plánem je možné akumulovat majetek, který generuje další příjmy a umožňuje život bez finančního stresu.

Wealth planning - plánování bohatství

Služba wealth planning, neboli plánování bohatství, je komplexní proces, který zahrnuje vytváření a správu dlouhodobé strategie pro řízení osobních i rodinných finančních zdrojů.

Cílem této služby je maximalizovat bohatství, minimalizovat daně, zvýšit bezpečnost a zachovat bohatství pro budoucí generace. Je nástavbou, resp. pokročilou formou, klasického finančního plánování.

Placené servisní poradenství

Dlouhodobá péče se zaměřením na účinná řešení, která šetří čas a zvyšují efektivitu. Poskytuji profesionální, přátelské a spolehlivé služby ve správě majetku a financí, včetně přesahu do právních, dědických a daňových aspektů, kde spolupracuji s dalšími odborníky.

Chcete-li se na svého poradce spolehnout, jste tady správně. Naopak, chcete-li si ve financích dělat věci spíše sami ("do it yourself"), spolupráce se mnou pro vás není vhodná a doporučuji vyhledat jiného poradce.

Mnou poskytované služby jsou koncipované jako "dodávka na klíč", a to včetně celoživotního servisu dle zásad wealth managementu - správy bohatství.

Seznam službeb poskytovaných v rámci servisního poradenství čítá v současné době 16 položek a postupně se rozšiřuje spolu s potřebami klientů a růstem jejich majetku.

Behaviorální koučink

Behaviorální koučování je proces, který se zaměřuje na identifikaci a změnu návyků a chování. Pomocí technik jako je sebereflexe, cílených cvičení a dalších, pomáhám klientům najít a poznat překážky a vytvářet strategie pro dosažení jejich cílů. Byť se ve své praxi primárně zaměřujemi na finanční návyky, tento proces podporuje osobní růst a zlepšuje výkonnost ve všech oblastech života.

Finanční mentoring

Jako mentor poskytuji podporu, rady a pomoc. Cílem je zejména zlepšení finanční gramotnosti a praktických dovedností klienta. Škála je široká - od poradenství při konkrétních finančních otázkách nebo rozhodnutích až po poskytnutí širšího pohledu na finanční strategie a plánování.

Finanční mentoring také může zahrnovat sdílení praktických zkušeností a znalostí o tržních trendech, investicích, úsporných strategiích, správě rizik a dalších aspektech finančního světa.

Záleží mi, aby klientům rostl nejen jejich majetek, ale také jejich mentální nastavení a pocit vlastního štěstí.

HODNOTY, VIZE, MISE

Spojte se se mnou. Jsem tu pro vás!

Další možnosti kontaktu:

Mgr. Marek Šiman - Finanční stratég

PRACOVNÍ DOBA
Pondělí - pátek
8:00 - 18:00

ADRESA
Obrataň 221
394 12 Obrataň

TELEFON + WHATSAPP
+420 721 811 046

EMAIL
info@mareksiman.cz