image

Finanční stratég

Mgr. Marek Šiman

Zde jste v centru své finanční budoucnosti.

image

Jsem poradcem, koučem a mentorem klientů, kteří chtějí od života více. Poskytuji placené servisní poradenství se specializací na wealth planning - plánování bohatství.

Mými klienty jsou nejčastěji rodiny nebo podnikatelé, kteří by se za běžných okolností dokázali o své peníze postarat sami, ale uvědomují si hodnotu svého času. 

Než aby trávili dlouhé hodiny analýzou trhu, burzovních grafů nebo obchodních podmínek, raději si najmou finančního profesionála, který tuto činnost dokáže dělat cíleně a efektivně. 

Klienti pak mohou věnovat více svého času rodině, podnikání nebo koníčkům.

Společně se zaměřujeme na splnění cílů, získání a udržení finanční stability i řízení rizik.  Plánujeme budoucnost a pravidelně vyhodnocujeme pokrok při její realizaci. Díky tomu klienti získávají klid, radost a pohodu.

 Při řešení složitých otázek nebo finančních rozhodnutích ve mě mají partnera, který poskytne odbornost, objektivní pohled na věc a zdravý selský rozum. Často se tak vyhneme finančním chybám nebo najdeme vhodnější řešení.

Hodnoty

Profesionalita - mojí doménou je odbornost a celostní přístup. Jdu od důležitého k méně důležitému.

Integrita - díky placenému servisnímu poradenství nejsem primárně motivován provizemi a mohu se maximálně soustředit na potřeby klienta.

Důvěra a spolehlivost - ty považuji za základ dlouhodobě fungujícího vztahu mezi klientem a poradcem.

Empatie - i když jsem chlap, vypracoval jsem si skvělou schopnost naslouchat a pochopit potřeby a cíle klientů. A dnes už vím, že na tom záleží nejvíc.

Zdravý selský rozum - mám rád jednoduchost, nadhled a hledání souvislostí.

Transparentnost - vždy víte, co kupujete a jakou to má hodnotu. Je mi blízké jednání na rovinu, bez vytáček.

Diskrétnost - drby nevyznávám a jakékoliv šíření informací třetím osobám u mě nepřipadá v úvahu.

Dlouhodobé vztahy - moje oblíbená doba spolupráce s klienty je: do splnění všech cílů.

image

Jak to u mě chodí - Proces finančního plánování

Úvodní schůzka

Poznáme se a zjistíme, zda máme společnou notu. Pokud ano, definujeme si rozsah poskytovaných služeb a způsob odměňování.

Obvykle 1 schůzka (60 min.)
Tato schůzka je nezávazná.

Finanční analýza, finanční plán a audit portfolia

Detailní analýza vaší současné situace, definování vize, cílů, rizik a okolností. Následuje sestavení finančního plánu a odborný audit vašeho současného portfolia.

Obvykle 2 - 4 schůzky (á 60-90 min.)

Zprostředkování

Vzniknou-li z předchozích kroků konkrétní potřeby k řešení, přistoupíme k jejich realizaci. Typicky dochází k optimalizaci portfolia využívaných produktů pro dosažení finančních cílů.

Obvykle 2 - 3 schůzky (á 60 min)

Servisní poradenství

Pravidelné vyhodnocování pokroku, přehledy majetku, výroční schůzky, behaviorální koučování, finanční mentoring a další služby.

Obvykle 1 - 2 schůzky za rok, dle potřeby více.

image

Mgr. Marek Šiman

Finanční profesionál s třináctiletou praxí. Poskytuji servisní poradenství se zaměřením na wealth planning, neboli plánování bohatství a wealth management, neboli správu bohatství.
Jsem táta dvou dcer, pianista, zodpovědný motorkář, sauner, znalec farmacie a přírodní medicíny. 

Moje vize: Stát se celoživotním partnerem klientů v budování a správě bohatství. Pomáhat rodinám i podnikatelům dosáhnout finanční nezávislosti a prosperity. 

Moje mise: Poskytovat klientům personalizované finanční služby se zaměřením na dosažení jejich cílů. Šetřit klientům čas, minimalizovat rizika a umožnit jim tak bohatší a šťastnější život.

Moje působiště: Kancelář najdete v Obratani, v dosahu měst Pacov, Tábor, Pelhřimov. Nicméně jezdí za mnou i klienti z ČB, Prahy a dalších měst.


Spojte se se mnou. Jsem tu pro vás!

​​Další možnosti kontaktu:

PRACOVNÍ DOBA
Pondělí - Pátek
9:00 - 18:00

ADRESA
Obrataň 221
394 12 Obrataň

TELEFON + WhatsApp
+420 721 811 046

V rámci zprostředkování je Marek Šiman vázaným zástupcem (IČO: 86902431) jednajícím jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, penze, úvěry a investice. Bližší informace získáte na: https://www.brokertrust.cz/pro-klienty